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近期，寧德時代宣布，從2026年開始，將陸續在全球和中國市場為寶馬“新世代”車型架構的純電車型供應圓柱電池，再度將年夜眾的視線聚焦到年夜圓柱電池上。
海內市場，歷經4年坎坷，特斯拉率先發布的4680年夜圓柱電池推進周全量產。
9月中旬，特斯拉宣布，其一切工廠已生產出第1億塊4680電池，此時距其宣布第5000萬顆下線僅過了3個多月。雖然這并非其2020所宣稱的“完全”版的4680電池。但最新新聞是，特斯拉正在開發四種干法正極4680電池變體，預計將于2026年發布。
在特斯拉的帶動下，2024年全球動力電池行業正在加快步進年夜圓柱電池周全量產的“年夜戰”階段。
2024年以來，從18/21系列小圓柱，到32/40/46/60等多種型號、規格的年夜圓柱電池出貨量均出現明顯上漲。據起點研討院(SPIR)統計，2024年1-9月全球圓柱電池出貨量達到115億只，預計全年達到145億只，同比增幅超過11.9%，尤其是32/40/46/60等年夜圓柱型號電池增速超過50%，表現亮眼。
與此同時，本年市場上“鈉電+固態”等技術的火熱為圓柱電池帶來汽車零件報價新的增長空間，一眾企業的進局不斷拓寬下流應用遠景。
在這幾年的積累中，相較于國外企業，國內圓柱電池企業在技術儲備、產業鏈協同、產線建設等方面已具備顯著優勢。在國內電池產業鏈推動下，不少從業人士認為，2025年圓柱電池的應用拐點即將到來汽車零件貿易商，年夜圓柱市場真正的規模放量。
全極耳技術切進 18/21系列小圓柱
2024年，全極耳技術正成為圓柱電池的應用年夜趨勢，小圓柱受害顯著。
今朝，小圓柱電池以工藝比較成熟的18系列和21系列為主。2024年1-9月全球圓柱電池出貨量中，18系列圓柱電池出貨59.56億只，占比52.01%，比擬2023年實現小幅增長。21系列圓柱電池出貨49.67億只，占比43.37%。
2024年1-9月全球圓柱鋰電池外殼型號占比
小圓柱的18650電池容量已經達到3.5Ah，21700電池容量也已經達到5.8Ah，高容量標的目的已經觸碰著天花板。在此佈景下，電池企業年夜舉向高倍率標的目的挺進，開辟小圓柱電池全極耳新賽道。
傳統的單極耳設計只能沿著集流體的長度標的目的傳輸電荷，傳導距離長導致內阻較年夜，而全極耳設計的電流傳輸最年夜距離是電極的高度而非長度，電極高度凡是是電極長度的5%—20%，是以電阻相較單極耳減少了5-20倍，從而進步了傳輸效力，較年夜地進步了電池的倍任性能。
2024年至今，億緯鋰能、新能安、比克電池、睿恩新動力各家企業18/21系全極耳小圓柱新品集中發布。
圖：2024年全極耳小圓柱
從各企業表露數據看來，全極耳電芯通過全極耳機構設計，實現低內阻、低溫升、快充電、長循環、高容量等優勢特徵。
好比，在內阻方面，實現內阻下降70%以上。以21系小圓柱為例，內阻從過以企及的成就。往的10-12mΩ下降至2-4mΩ程度。
在寬溫機能上，多家企業新品實現-40℃到80℃的任務溫度。長時間高功率放電與低溫升成為各家新品最年夜“賣點”。綜合各家新品機能，全極耳技術可使電芯的年夜功率作業時長晉陞一倍，并整體將電池任務溫起落低30%。
應用上，全極耳技術將率先惠及電動東西領域。一方面水箱精，電動東西需求年夜電流、年夜功率地放電，充電請求相對低。全極耳技術直擊電動東西作業痛點，改良用戶親身經歷。
另一方面，電動東西加快無繩化、鋰電化，同時驅動過往以燃油為動力的園林東西等加快“油改電”。
起點研討統計，隨著終端市場往庫存結束，2024年全球電動東西出貨量從頭進進了增長軌道，預計全年出貨量將超過6億臺，且未來幾年電動東西將堅持增長趨勢，預計到2026年，全球電動東西出貨量將達到7.4億臺。
前三季度，電動東西圓柱電池出貨量年夜幅增長到24.8億只，預計全年台北汽車零件出貨無望VW零件超過30億只。據清楚，億緯鋰能18/21系列小圓柱出貨位列國內第一，無望在2024年實現10億顆的出貨，一年夜部門也要歸功于電動東西市場的茂盛需求。
今朝，上述各家小圓柱新品基礎具備量產才能。比克電池表現，隨著規模化的生產，良率會逐漸晉陞，后期良率可以達到97%以上。
從市場應用遠景來看，電動東西、兩輪電動車、智能家居等未來幾年年均復合增長率將超過30%，將成為小圓柱鋰電池增長最快的細分市場。
起點鋰電認為，得益于圓柱電池在全極耳、放電功率、循環和續航上不斷衝破，未來兩三水箱水年內全球小型圓柱電池產能或將衝破200億只。
32/40/60等型號年夜圓柱電池出貨猛增
據起點鋰電調研，2024年年夜圓柱電池放量高速增長，重要歸因于32140、32135、40135、4014她希望伴侶能陪伴在身邊、照顧家庭，但陳居白處於0、46135、60130等電池型號。重要應用場景為兩輪車、三輪車、共享換電、便攜式電源、電動東西、戶用儲能等市場。
數據統計，1-9月，40系列圓柱電池出貨0.55億只，同比增長90%，32系列圓柱電池出貨0.8億只，同比增長14.29%，其他包含26系列、46系列、60系列、66系圓柱電池出貨3.92億只，同比增長70.4%。
具體來看，一是，32系列、46系列、60系列圓柱電池在新動力汽車領域有所增長。重要配套江淮、長安、五菱、奇瑞等，由國軒高科、億緯鋰能、寧福新動力等供給配套。
60系列、66系圓柱電池在乘用車裝車量上漲。在圓柱電池裝機量中，60、66系列從2023年的8%升至19%；46系列年夜圓柱開始裝車應用，重要由億緯鋰能供貨。億緯表露，截至2024年6月，億緯鋰能年夜圓柱電池裝車已超25000臺，市場表現優異。
資料選擇方面，在磷酸鐵鋰成為中國動力電池市場主流應用的當下，上述32、40、60、66系列年夜圓柱動力電池也以鐵鋰為主。
二是，儲能成為近兩年年夜圓柱電池企業瞄準的重要市場。在儲能領域，年夜圓柱電池在戶儲、工商業儲能、應急電源、通訊電源等市場展現出宏大市場潛力。
特別是在戶用儲能汽車冷氣芯領域，戶儲系統容量正從3kWh-5kWh向5kWh-20kWh迭代，儲能系統的升級對電池容量、本錢、功率以及平安性提出了更高的請求，因年夜圓柱電池高平安、高倍率和靈活性強等優勢而備受青睞。
國內電池企業率先“領跑”。包含億緯鋰能、鵬輝動力、時代聯合、航天鋰電、中比新動力、華立源和博力威等不少電池企業已經布局適用于儲能市場的磷酸鐵鋰年夜圓柱電池。
在戶用儲能領域，年夜圓柱電池產品規格較多，尚未構成主流型號。針對戶用儲能市場，各企業生產的電芯產品規格和型號均有所區別。
億緯鋰能針對戶儲市場發布了40135系列年夜圓柱磷酸鐵鋰電池，據悉，該電芯容量20000mAh，循環次數超4000次。
今朝，鵬輝動力已構成完全的年夜圓柱電池產品矩陣，包含33系列、40系列、46系列，容量覆蓋6Ah~50Ah。
起點鋰電獲悉，2024年，鵬輝動力年夜圓柱電芯已交付超5000萬顆，市場需求火爆，產能供不應求，良率堅持在96%以上，達到行業領先程度。鵬輝動力認為，年夜圓柱電池未來將橫掃10Ah～50Ah電池市場。
其他企業方面，中比新動力重要為32140油氣分離器改良版型；時代聯合則專注于60mm系賓士零件列，今朝已將第五代“60系列”年夜圓柱磷酸鐵鋰電池推向市場；時代華景發布中型全極耳圓柱32150的13Ah、14Ah、15Ah的磷酸鐵鋰電芯已在時代華景一期1GWh高速產線投進生產。
磷酸鐵鋰儲能年夜圓柱也成為近兩年以來各家電池企業產能投資建設的重點標的目的，尤其二汽車空氣芯三線電池企業更為積極。從電池型號來看，多為32/33、汽車材料報價40、60系列，但46系列項目逐漸增多。
好比，億緯鋰能計劃召募不超過50億元資金，此中31億元用于“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”。
1月，恒泰1.3GWh新一代福斯零件全極耳年夜圓柱電池項目正式投產，型號為46135LFP，覆蓋動儲市場；2月，力華電源科技25GWh年夜圓柱儲能電池項目正式開工，總投資100億元；10月，蓋亞新動力3GWh年夜圓柱儲能項目開工。
我們預計，隨著儲能、小動力市場應用空間加快拓寬，磷酸鐵鋰年夜圓柱將疾速滲透，帶動32、40、46、60等系列年夜圓柱電池出貨量疾速上升。
4680/4695年夜圓柱裝車量產“進行時”
今朝，市場對于年夜圓柱的關注焦點在于新動力汽車上的裝車進展。
從全球范圍來看，新動力汽車領域今朝采用圓柱電池重要是18/21系列，電池供應商為松下、三星SDI、LG，重要供給特斯拉。
從裝機量上看，相較于年夜圓柱在儲能領域的應用，4680電池在乘用車裝車進度看起來要更慢一些。
一方面，受限于當前年夜環境影響，鋰電產業鏈產能過剩下，尋求極致性價比成為車企重要考量要素，磷酸鐵鋰成為最主流選擇。市占比上，1-10月國內動力電池裝機量中，方形電池占比汽車零件95%，年夜多數為方形鐵鋰。
另一方面，據調研，當前不少年夜圓柱電池企業在生產效力及良率仍未到達標準，實現高效力的量產仍存在全極耳成型、集流盤焊接、極柱/封口焊接、注液等方面工藝難點。而以上這些問題也會進一個步驟導致生產本錢的增添。
不過，近兩年年夜圓柱在儲能等各領域的應用，也有利于促進年夜圓柱電池技術成熟以及本錢優化，正反哺其在年夜動力市場上的裝車進度。
業內人士認為，轉折點能夠就2025年。一個明顯的變化就是，據全球動力電池裝機量數據顯示，BMW零件本年1-10月，特斯拉電池即4680電池裝機量已經達到6GWh，在除中國以外的全球市場上排名第9。盡管這并非其2020所宣稱的“完全”版的4680電池，Audi零件但比擬往年，這一數據的變化也表白，特斯拉正加快實現規模裝車，將帶動一眾電池供應商、國內外車企的4680電池的量產應用進度。
12月5日，寧德時代也宣布，從2026年開始，將陸續在全球和中國市場為寶馬“新世代”車型架構的純電車型供應圓柱電池。
11月20日報道，寧德時代區域運營總監Jason Chen表現，該公司在匈牙利的新電池制造廠無望在2025台北汽車材料年下半年投產。預計后續將逐漸推進4680電池排產。
這意味著，寧德系車零件德時代于2025年逐漸推進4680電池排產。作為全球動力電池龍頭，這一示范感化無須置疑。
國內進展最快的當Porsche零件屬億緯鋰能。無論是裝車進度還是產線布局、良率表現，億緯鋰能已是年夜圓柱電池第一梯隊中的佼佼者。董事長劉金成表現，“年夜圓柱會成為中高端乘用車的主流標的目的”。其認為，從2024年開始，46系列年夜圓柱電池在汽車領域的應用呈現疾速增長的趨勢。
億緯鋰能在國內已率先實現46系列年夜圓柱電池的量產交付。截至10月28日，搭載該電池的車型最長行駛里程超13萬公里，24000臺交付車輛中未發生電池平安事務。隨著2025年產量爬坡，出貨量無望繼續上升。
根據此前表露，在乘用車領域，截至2023年末，公司三元年夜圓柱電池已獲得未來5年的客戶意向性需求合計約486GWh。據悉，其歐洲年夜客戶基礎完成了產品的整親身經歷證。
產能端德系車材料，自2020至今，過國內外已有超50家企業布局年夜圓柱電池產能，此中超GWh的超20……家，合計規劃產能超600GWh。
據悉，特斯拉已經在其德州超級工廠實現了4680電池的規模化生產，并計劃賓利零件進一個步驟擴年夜產能，在內華達工廠投資擴建，用于生產電動重卡Semi和4680電池，汽車機油芯電池產能規劃達到100GWh。
億緯鋰能方面，截至今朝億緯鋰能已經規劃年產能20GWh的年夜圓柱電池工廠一期已在荊門完成投產，二期項目標二條產線將在本年四時度投進和量產。根據億緯鋰能對外公布預期，預計2025年其年夜圓柱電池可實現規模出貨。
比克電池計劃于2024年末先完成2.5GWh年夜圓柱電池的量產，后期產奧迪零件能將逐漸爬坡，2026年達產15GWh，2028年達產30GWh。
從多家電池企業規劃的時間點以及今朝量產進度來看，起點鋰電認為，2025-2026年，4680電池在新動力汽車上將真正迎來放量。
“鈉電+固汽車材料態”年夜圓柱風起
46系年夜圓柱電池產業化在加快釋放出開闊爽朗信號的同時，也進一個步驟分化出分歧發展路徑。近兩年，“鈉電+固態”電池技術路線越來越成為電池企業們布局的標的目的。
起首，在乘用車上，“固態+年夜圓柱”被不少固態電池企業和主流動力電池企業重視，視之為未來高端車型的重要技術路線之一。
正力新能基于雙重半固態電池技術，包括超高鎳正極資料的固態電解質概況修飾技術，以及固態電解質復合隔閡技術，打造行業首款雙重半固態超長續航年夜圓柱電池，電芯能量密度達到306Wh/kg。
本年4月，江淮釔為與衛藍新動力簽署固態電池戰略一起配合協議，配合開發4695年夜圓柱半固態電芯，計劃于2025年實現批量生產。
年頭，創明新動力也發布了高平安準固態46年夜圓柱“竹藤”鋰離子電池，采用準固態電解質，供給更高的平安機能和穩定性。
除了應用在乘用車上，電動航空也成為年夜圓柱電池應用的主要新興領域。年夜圓柱電池的高能量密度、高平安性和長壽命等特點使其成為電動航空領域的幻想選擇。“固態+年夜圓柱”的組分解為了年夜圓柱電池企業們瞄準的主要市場，成為產品驗證的絕佳場景。
好比，面向eVT斯柯達零件OL領域，比克電池布局的是3Bentley零件20Wh/Kg半固態年夜圓柱產品，并已構成慢慢衝破390Wh/Kg、450Wh/Kg能量密度，最終過渡到全固態產品的規劃。
鈉電年夜圓柱電池標的目的上，自2023年至今，圓柱鈉離子電池深受行業追捧，據不完整統計，今朝市場上有金鈉科技、多氟多、盤古新動力、中比新動力、拓邦、英能基、立方新動力、力神、中科海鈉、創明電池、猛獅科技、上海百鈉、青鈉科技、中鈉動力、凡爾鈉、億緯鋰能、江林時代、元順柒星、國晟新動力、江蘇智泰等眾多鈉電池相關企業已經先后發布了圓柱型鈉離子電池產品。
各家電池型號紛歧，從32、33系列到40、46系列，再到60看她動作熟練，宋微將小貓交給她，心裡有些安心。系列甚至120、200等超年夜圓柱系列。
可以預見，隨著更多企業采用“鈉電+固態”的年夜圓柱技術路線，勢必將倒逼年夜圓柱配套產業鏈的進一個步驟完美，沖擊現有市場格式。
年夜圓柱產業鏈蓄勢待發
年夜圓柱電池下游包含正極、負極、電解液、結構件等資料及制造設備。年夜圓柱電池的產業化進程正推動產業鏈高低游的迭代升級。
年夜圓柱規模量產即將到來的另一個訊號是，2024年產業鏈相關配套企業訂單顯著增多，共同4680年夜圓柱電池的資料、設備、結構件環節開始放量。
在資料領域，“高鎳正極+硅基負極”的資料體系成為行業共識，此中硅基負極憑借其高比容量和快充機能優勢，成為年夜圓柱電池技術衝破的關鍵。
三元正極資料龍頭容百科技表現，公司為共同4680年夜圓柱電池的產品開始放量，超高鎳9系產品本年前三季度出貨已超2萬噸，三元產品結構獲得進一個步驟優化。
在設備領域，年夜圓柱電池衝破量產需設備升級。相較于方形、軟包電池，年夜圓柱電池在制造上的新增供了極耳模切、成型與集流盤焊接等工序。國內與特斯拉在制造工藝保時捷零件上的分化集中在極耳成型環節，國內以揉平為主，特斯拉重要是切疊/切折。
逸飛激光董事長吳軒表現，“逸飛激光各個系列的年夜圓柱電芯裝配線已實現批量交付。本年前三季度，年夜圓柱電芯裝備訂單同比往年年夜幅增添；此中，46系設備訂單增速顯著。”
2024年，聯贏激光完成了4695圓柱電池的焊接機研發和五合一焊焊接機研發，此中五合一焊焊接機可以滿足圓柱電池分歧焊接工序的激光焊接需求，實現高速焊接。
年頭，海目星激光年夜圓柱電池裝配線已實現出貨，采用直線式布局，產線效力≥60PPM，藍寶堅尼零件良率≥99.8%；7月，由海目星激光開發的年夜圓柱電池真空干燥整線計劃交付，具備單機100PPM+產能潛力，毛病率≤1%。
汽車零件進口商在結構件領域，46系列年夜圓柱電池新型結構件需求將優化行業格式并晉陞單品價值量。今朝國內的上市公司中，在46系列年夜圓柱電池殼體上發力的包含科達利、震裕科技、斯萊克、金楊新資料等廠商。
此外，國內廠商寧波精達，發布了針對46系列年夜圓柱電池的緊密壓力機，好比其DC/UDC系列凸輪式拉伸壓力機，最年夜可支撐46100的圓柱電池產品，今朝基于該解決計劃的46系列年夜圓柱電池結構件高速生產線已交付客戶。
今朝，產業鏈的協同帶動年夜圓柱電池的產業化發展，從原資料供應商到電池制造商，再到下流應用端，每個環節都根據年夜圓柱電池的特點進行相應的技術升級和產品調整，以滿足市場需求。可以預見，受害年夜圓柱量產，分歧環節的優質企業將疾速冒頭，率先占據必定份額。
結 語
據起點研討院（SPIR）測算，到2025年中國新動力汽車領域對圓柱電池的需求量將達到17.5GWh、全球電動東西對圓柱鋰電池的需求將達到31.7GWh、全球家儲及便攜式儲能需求5.61GWh、全球兩輪車對圓柱鋰電池的需求將達到7.1GWh、全球清潔電器需求5.31GWh、全球均衡車領域需求2.1GWh。
全極耳圓柱電池在小動力、動力以及儲能等領域疾速滲透，而年夜圓柱則會是未來幾年內最主要的增長點。無論是從出于擺脫中國電池供應鏈依賴考量，還是車企應用習慣，抑或是已簽的Skoda零件年夜圓柱電池供貨訂單來看，海內年夜圓柱電池裝車速率都將快于國內市場。
年夜圓柱電池曾于2021年~2023年都被譽為“行業風口”，被定義為年夜圓柱電池 TC:osder9follow7
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